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CRM与客户客户归属与跟踪规则

客户归属与跟踪规则

2026/10/50 次浏览0 人觉得有用
客户归属解析、关系链查找、代理跟踪机制。

客户归属概念

每个客户都有一个"归属代理",负责该客户的后续跟进和服务。归属解析是系统自动从客户的邀请关系中找到真正的代理。

归属解析规则

系统按以下路径向上查找:

  • 直接邀请人:谁邀请了该用户
  • 邀请关系链:邀请人的邀请人,逐级向上
  • 大使上线:通过 ambassador_upline 表查找
  • 代理层级:通过 agent_hierarchy 表查找
  • 四级运营:最后查找 kt_four_level_operator
  • 代理是最低跟踪单位

    • 归属解析必须找到真正的代理(kt_ambassador 表中的记录)
    • 非代理的邀请人不能当作"代理级"处理
    • 如果邀请人不是代理,系统会继续向上查找
    • 代理是最低的跟踪服务单位

    归属锁定

    一旦客户归属确定,系统会锁定归属关系,不会因后续关系链变化而改变。确保服务连续性。

    特殊情况

    • 无归属客户:进入公海池
    • 多代理场景:以首次绑定的代理为准
    • 代理升级:归属关系不变

    查看客户归属

    在"CRM → 客户列表"中点击客户详情,可查看:

    • 当前归属代理
    • 归属解析路径
    • 关系链完整展示
    • 跟进记录

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    客户归属概念归属解析规则代理是最低跟踪单位归属锁定特殊情况查看客户归属

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