客户归属概念
每个客户都有一个"归属代理",负责该客户的后续跟进和服务。归属解析是系统自动从客户的邀请关系中找到真正的代理。
归属解析规则
系统按以下路径向上查找:
代理是最低跟踪单位
- 归属解析必须找到真正的代理(kt_ambassador 表中的记录)
- 非代理的邀请人不能当作"代理级"处理
- 如果邀请人不是代理,系统会继续向上查找
- 代理是最低的跟踪服务单位
归属锁定
一旦客户归属确定,系统会锁定归属关系,不会因后续关系链变化而改变。确保服务连续性。
特殊情况
- 无归属客户:进入公海池
- 多代理场景:以首次绑定的代理为准
- 代理升级:归属关系不变
查看客户归属
在"CRM → 客户列表"中点击客户详情,可查看:
- 当前归属代理
- 归属解析路径
- 关系链完整展示
- 跟进记录
