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CRM与客户公海池使用指南

公海池使用指南

2026/10/50 次浏览0 人觉得有用
客户公海池规则、领取与分配、流转机制。

公海池概念

公海池是未分配归属的共享客户资源池。所有未绑定服务人员或超过跟进期限未成交的客户自动进入公海,任何销售人员都可领取跟进。

进入公海的条件

  • 新注册但未分配归属的客户
  • 分配后超过 N 天未跟进的客户
  • 主动放弃的客户
  • 离职销售名下的客户

领取客户

  • 进入"CRM → 公海池"
  • 查看公海客户列表(支持筛选、搜索)
  • 点击"领取"按钮
  • 客户自动进入您的私海
  • 开始跟进
  • 分配规则

    管理员可在"CRM → 客户分配"中手动分配:

    • 选择客户(支持批量)
    • 选择目标销售人员
    • 确认分配

    流转机制

    • 领取后 7 天未跟进 → 自动回公海
    • 跟进中但 30 天未成交 → 提醒后 7 天仍无进展则回公海
    • 每日回公海数量上限可配置

    公海池设置

    进入"CRM → 公海池设置":

    • 启用/停用公海池
    • 自动回公海的天数
    • 每人每日领取上限
    • 是否允许主动放弃

    注意事项

    • 公海池客户信息脱敏展示
    • 领取后跟进记录保留
    • 同一客户30天内不可重复领取

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    本页目录
    公海池概念进入公海的条件领取客户分配规则流转机制公海池设置注意事项

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