公海池概念
公海池是未分配归属的共享客户资源池。所有未绑定服务人员或超过跟进期限未成交的客户自动进入公海,任何销售人员都可领取跟进。
进入公海的条件
- 新注册但未分配归属的客户
- 分配后超过 N 天未跟进的客户
- 主动放弃的客户
- 离职销售名下的客户
领取客户
分配规则
管理员可在"CRM → 客户分配"中手动分配:
- 选择客户(支持批量)
- 选择目标销售人员
- 确认分配
流转机制
- 领取后 7 天未跟进 → 自动回公海
- 跟进中但 30 天未成交 → 提醒后 7 天仍无进展则回公海
- 每日回公海数量上限可配置
公海池设置
进入"CRM → 公海池设置":
- 启用/停用公海池
- 自动回公海的天数
- 每人每日领取上限
- 是否允许主动放弃
注意事项
- 公海池客户信息脱敏展示
- 领取后跟进记录保留
- 同一客户30天内不可重复领取
